SpaceX của Elon Musk sẽ là khách hàng mua GPU Vera Rubin lớn nhất của NVIDIA vào năm 2027

SpaceX của tỷ phú Elon Musk sẽ là khách hàng lớn của các dòng GPU AI Vera Rubin mới nhất từ NVIDIA vào năm 2027, theo nhận định của nhà phân tích Jeff Pu từ công ty tài chính Hàn Quốc GF Securities. SpaceX, đơn vị đã định vị mình như một nhà cung cấp dịch vụ điện toán đám mây, sẽ chiếm khoảng một phần ba nhu cầu GPU VR200 vào năm 2027, trong khi các nhà cung cấp dịch vụ khác như CoreWeave chỉ chiếm thị phần nhỏ hơn nhiều trong tổng nguồn cung 96.000 rack NVL72.

SpaceX chiếm gần 21% lượng tiêu thụ rack GPU AI NVIDIA Vera Rubin NVL72 dự kiến vào năm 2027, theo nhà phân tích

Báo cáo mới đây xuất hiện sau khi Musk đưa ra một loạt phát biểu mạnh mẽ về lĩnh vực neocloud trong bối cảnh lo ngại về các khoản vay lãi suất cao. Trong khi các công ty phần mềm truyền thống phụ thuộc vào cơ sở hạ tầng trung tâm dữ liệu bao gồm các CPU, các nhà cung cấp trí tuệ nhân tạo thường dựa vào các trung tâm dữ liệu chuyên dụng gọi là neocloud.

Cuối tuần qua, Musk không chỉ phác thảo việc SpaceX đã huy động được 40 tỷ USD nợ để tài trợ cho các GPU đắt đỏ của NVIDIA và cho biết công ty của ông có thể làm được điều đó nhờ xếp hạng tín dụng cao. Ông nói thêm rằng thị trường nợ không mấy thân thiện với các công ty thiếu nguồn doanh thu thay thế và nhận định rằng hơn 200 công ty neocloud sẽ phải đối mặt với sự sụp đổ và hợp nhất. Một số ít sẽ sống sót nhưng không nhiều.

Báo cáo của Pu chỉ ra nơi một phần số tiền này có thể được chi tiêu. Nhà phân tích phác thảo rằng tổng thị trường có thể phục vụ (TAM) cho hệ thống rack Vera Rubin NVL72 của NVIDIA sẽ đạt 73.000 vào cuối năm 2026 và 96.000 vào cuối năm 2027. Đi sâu vào kỳ vọng cho dòng chip này vào năm 2027, nhà phân tích phác thảo rằng SpaceX dự kiến sẽ là khách hàng mua các hệ thống rack lớn nhất.

Cụ thể, Pu phác thảo rằng trong khi SpaceX đã yêu cầu 30.000 rack NVL72 từ NVIDIA, họ chỉ được phân bổ 20.000 rack. Tính tổng cộng, nhà phân tích bổ sung rằng sáu hãng neocloud lớn sẽ chiếm 35% nhu cầu của ngành vào năm 2027 bằng cách mua 34.000 trong tổng số 96.000 rack. Đối với khâu lắp ráp cuối cùng, nhà phân tích của GF Securities tin rằng Foxconn của Đài Loan đã giành được tới 45% đơn đặt hàng trung tâm dữ liệu của SpaceX.

Trong khi NVIDIA sản xuất GPU Vera Rubin, chúng được lắp ráp thành các rack như NVL72 bởi các nhà sản xuất theo hợp đồng bao gồm Foxconn. Một rack NVL72 đơn lẻ được báo cáo là khá đắt đỏ, với ước tính thường vượt qua mốc hàng triệu USD do giá kỷ lục trong bối cảnh thị trường chip nhớ bị hạn chế nguồn cung.