Lệnh cấm trung tâm dữ liệu tại Mỹ: Gầm rú nhiều nhưng cắn chẳng thấm vào đâu

Hơn 300 lệnh tạm dừng xây dựng trung tâm dữ liệu địa phương không tạo ra tác động lớn đến các kế hoạch triển khai, với chỉ ba dự án ở mức khoảng 2,3 trên tổng số 21 gigawatt (GW) trung tâm dữ liệu tại các khu vực áp dụng lệnh cấm có khả năng bị chậm trễ, trong tổng số 38 GW dự kiến đi vào hoạt động vào năm tới, theo chia sẻ từ SemiAnalysis trên X.

Trọng tâm của báo cáo là mặc dù mọi người nghĩ rằng các lệnh cấm đang làm trì trệ quá trình xây dựng tại Mỹ, dự báo của họ "hầu như không thay đổi trong 12 tháng qua". Dự báo này bao gồm 38 GW công suất CNTT trung tâm dữ liệu của Mỹ vào năm 2027, gấp đôi so với năm 2026. Trong đó, 22 GW đang trong quá trình xây dựng phần nổi và 16 GW còn lại phần lớn đã được tài trợ, với công việc tại công trường đang được tiến hành. Các lệnh cấm tạm thời tại địa phương ban hành bao gồm khoảng 20 GW nhưng chỉ có khoảng 1,5 GW trong số đó bị chậm trễ; lệnh tạm dừng của New York bổ sung thêm 0,8 GW nữa. "Chúng tôi cho rằng các lệnh cấm CÓ THỂ làm chậm quá trình xây dựng, nhưng hiện tại chúng chưa đạt đến quy mô đó".

Công ty này định nghĩa lệnh cấm là một "khoảng dừng tạm thời mang tính pháp lý", và hầu như luôn là một "lệnh đóng băng việc tiếp nhận các đơn đăng ký mới". Hơn 400 công cụ pháp lý địa phương đang được theo dõi trên 17 tiểu bang, bao gồm cả một số lệnh cấm quy hoạch vĩnh viễn, tính đến tháng Chín. Bốn tiểu bang đã hành động trong vòng chưa đầy hai tháng vào mùa hè này: New York, Texas, Pennsylvania và Oregon. Để kiểm tra từng hạn chế đang hoạt động với hồ sơ của hàng nghìn dự án, các nhà phân tích của công ty đã làm việc cùng với "một đội ngũ các tác nhân nghiên cứu tối tân".

Một số lý do được đưa ra cho sự kém hiệu quả của lệnh cấm, bắt đầu từ việc chúng không thu hồi các phê duyệt hiện có. Các lệnh cấm ngắn hạn có thể hết hạn trước khi các dự án sau này cần phê duyệt, và các tranh chấp pháp lý hoặc thời gian chuẩn bị thiết bị có thể đã thiết lập lịch trình từ trước. Lệnh cấm chỉ dịch chuyển ngày bàn giao nếu mọi điều kiện đều thỏa mãn, bao gồm việc nó vươn tới khu đất, có hiệu lực, trùng lặp với mốc thời gian và bao trùm mục đích sử dụng theo cách mà dự án không thể lách qua. Công suất đã đang được xây dựng hoặc được cấp phép đầy đủ cũng nằm ngoài tầm với.

Ví dụ, Michigan có 45 lệnh cấm được ban hành nhưng thực tế có lượng dự án bị ảnh hưởng bằng không, và khuôn viên của Google ở đó nằm trên đất công nghiệp đã được quy hoạch cho việc xử lý dữ liệu. Công ty cho biết trung tâm dữ liệu dự kiến của SpaceX ở Brownsville, Texas, nằm trên phần đất mà thành phố đã loại khỏi ranh giới của mình và do đó nằm ngoài tầm với của lệnh cấm thành phố. Đối với lệnh cấm thực sự phát huy tác dụng, một thị trấn đã áp dụng lệnh tạm dừng trước khi NorthPoint, ở Pennsylvania, nộp đơn xin ngoại lệ đặc biệt, với việc phê duyệt của địa phương bị đẩy sang năm tới. Công ty này vẫn đang tiếp tục theo đuổi.

Con số 2,3 GW cũng chưa hoàn chỉnh, vì nó bỏ qua lệnh tạm dừng của Ủy ban Chất lượng Môi trường Texas (TCEQ). Thống đốc Texas Greg Abbott đã yêu cầu TCEQ không cấp bất kỳ giấy phép nào cho các dự án trung tâm dữ liệu. Công ty luật Bracewell cho biết điều này áp dụng cho dù dự án có nằm trong hàng chờ của Hội đồng Độ tin cậy Điện lực Texas (ERCOT) hay không, và kỳ vọng lệnh tạm dừng sẽ kéo dài cho đến khi ERCOT hoàn thành việc đánh giá vào giữa tháng Mười Hai. Những khoảng dừng như của TCEQ, và cách chúng diễn ra, có thể ảnh hưởng đến các dự báo xây dựng.

Bài đăng trích dẫn một bài viết khác của Archie Hall từ tờ The Economist, trong chuyến đi đến Michigan và Ohio, trong đó phóng viên tuyên bố rằng các lệnh cấm trung tâm dữ liệu "nhiều tiếng sủa hơn là vết cắn" vào thời điểm hiện tại. Ông đặt rủi ro lớn hơn vào việc ngăn chặn các dự án mới hơn, mặc dù ông phỏng đoán điều đó ảnh hưởng đến vị trí đặt trung tâm dữ liệu hơn là việc liệu chúng có được xây dựng hay không. Ấn tượng của ông là chính trị cũng đóng một vai trò, và theo cuộc thăm dò của công ty vào tháng Tám, nhiều người Mỹ có ấn tượng tiêu cực hơn là tích cực về các trung tâm dữ liệu.

Phân tích kết luận rằng các lệnh cấm sẽ cần phải "lan rộng hơn đáng kể và mang tính hạn chế hơn" để làm chậm quá trình xây dựng. Trên podcast hàng tuần của công ty vào tháng trước, Jeremie Eliahou Ontiveros, một trong những tác giả của báo cáo, cho biết công ty sẽ lo lắng về một lệnh cấm ngặt nghèo ở cấp tiểu bang nhằm chặn cả các dự án ngoài lưới điện, lấy Texas làm ví dụ. Thống đốc New York Kathy Hochul, bên cạnh ông Abbott, cũng tìm ra cách qua mặt các cơ quan lập pháp của họ đối với các lệnh tạm dừng do họ kiểm soát và có thể thu hồi. Động thái tiếp theo cần theo dõi là báo cáo tuân thủ của TCEQ gửi tới văn phòng của ông Abbott, dự kiến vào thứ Hai.